Matriz EFI: qué evalúa, cómo hacerla, análisis, ejemplo
La matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es una herramienta de gestión estratégica utilizada para auditar o evaluar el entorno interno de una empresa y revelar las fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de un negocio.
También proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. La matriz de evaluación de factores internos o matriz EFI se utiliza en la formulación de una estrategia.
Fred R. David introdujo la matriz de evaluación de factores internos en su libro Gestión estratégica. Según el autor, esta herramienta se utiliza para resumir la información obtenida del análisis del entorno interno de la empresa.
Aunque la herramienta es bastante simplificadora, hace el mejor trabajo posible para identificar y evaluar los factores claves que afectan la empresa.
La matriz EFI es una herramienta de formulación de estrategias que puede utilizarse para evaluar el desempeño de una empresa en relación con sus fortalezas y debilidades internas identificadas. El método matricial EFI se relaciona conceptualmente en algunos aspectos con el método “Balanced Scorecard”.
Índice del artículo
- 1 Fortalezas y debilidades
- 2 ¿Qué evalúa la matriz EFI?
- 3 ¿Cómo hacer una matriz EFI?
- 4 Análisis
- 5 Ejemplo
- 6 Referencias
En la búsqueda de las fortalezas internas, las empresas pueden preguntarse en qué son buenas y qué valor agregado les ofrece a sus clientes en comparación con lo que ofrecen sus competidores. ¿De qué están orgullosos los empleados y qué está yendo bien dentro de la organización?
Para descubrir las debilidades, las empresas pueden ver cómo podrían mejorar tanto en sus servicios como en sus productos. ¿Qué es lo que actualmente no funciona de manera óptima y qué elementos están más desarrollados en la competencia?
La regla general es identificar 10-20 factores internos claves, pero se deben identificar tantos factores como sea posible.
Los factores internos son el resultado de la auditoría interna detallada de una empresa. Obviamente, todas las empresas tienen algunos puntos débiles y otros fuertes, por lo que los factores internos se dividen en dos categorías: fortalezas y debilidades.
Las fortalezas y debilidades de la empresa se utilizan en la evaluación como factores internos claves.
Las fortalezas y debilidades se organizan en la matriz EFI en partes diferentes. Esto significa que todas las fortalezas se enumeran primero y luego vienen las debilidades internas. En caso que en la lista aparezcan todos los factores, la calificación ayudará a identificar las fortalezas y debilidades internas.
Fortalezas
Cuando se buscan las fortalezas, hay que preguntarse qué se hace mejor o tiene más valor que lo que hacen los competidores.
Las fortalezas son las áreas o atributos fuertes de la compañía, que se utilizan para superar las debilidades y para aprovechar las oportunidades externas disponibles en la industria. Eso significa que la compañía tiene una buena estrategia administrativa. Pueden ser tangibles o intangibles:
– Ingresos.
– Buena posición en un mercado (alto valor de mercado).
– Rentable, alto valor de las acciones.
– Buena situación financiera.
– Alto nivel de marketing y promoción.
– Marca reconocible.
– Productos de alta calidad.
Debilidades
En el caso de las debilidades, hay que preguntarse qué áreas de la empresa se podrían mejorar, para al menos así poder equipararse con los competidores.
Las debilidades son las áreas de riesgo que deben abordarse con prioridad para minimizar su impacto. Los competidores siempre buscan los agujeros en la empresa y ponen su mejor esfuerzo para capitalizar las debilidades identificadas.
Son los campos donde la empresa debería ocuparse, ya que pueden generar pérdidas de dos maneras: directamente o cualquier otra compañía en el mercado puede exponer esas áreas débiles, conduciendo a pérdidas. Ejemplos de debilidades:
– Operaciones no rentables, bajo retorno de la inversión.
– Alto costo de hacer negocios.
– Pobre motivación de los empleados.
– Productos de baja calidad y demasiado caros.
Se deben realizar auditorías internas para identificar las fortalezas y debilidades en todas las áreas del negocio. Se sugiere que se identifiquen de 10 a 20 factores internos, pero cuanto más pueda aportar a la matriz EFI, mejor.
La cantidad de factores no tiene efecto en el rango del puntaje ponderado total, ya que los pesos totales siempre sumarán 1,0, pero ayuda a disminuir el error de estimación resultante de puntajes subjetivos.
Se examinan nuevamente los recursos, las capacidades, la estructura organizativa, la cultura, las áreas funcionales y el análisis de la cadena de valor de la empresa para así reconocer los puntos fuertes y débiles de la organización.
Primero, se enumeran las fortalezas y luego las debilidades. Es aconsejable ser lo más específico y objetivo posible. Por ejemplo, se pueden usar porcentajes, razones y números comparativos.
En caso que ya se haya realizado un análisis FODA, se pueden recopilar algunos de los factores a partir de ahí. El análisis FODA generalmente no tendrá más de 10 puntos fuertes y débiles, por lo que se tendrá que hacer un análisis adicional para identificar más factores internos claves para la matriz.
Se asignan los pesos basados en las opiniones de los analistas de la industria. Se debe averiguar lo que dicen los analistas sobre los factores de éxito de la industria y luego usar su opinión o análisis para asignar las ponderaciones adecuadas.
Habiéndose identificado las fortalezas y debilidades, para cada factor se asigna un peso que varía de 0,00 a 1,00. El peso asignado a un factor dado indica la importancia relativa del factor. Así, cero significa que no es importante y 1 indica muy importante.
Independientemente de si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, a los factores con la mayor importancia en el desempeño de la organización se les debe asignar el mayor peso.
Después de asignar el peso a los factores individuales, hay que asegurarse que la suma de todos los pesos sea igual a 1,00.
El mismo proceso se hace con las calificaciones. Aunque esta vez los miembros del grupo tendrán que decidir qué calificaciones se deben asignar.
Los pesos determinados en el paso anterior se basan en la industria. Las calificaciones son basadas en la empresa.
Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor. La calificación indica si el factor representa una debilidad mayor (1), una debilidad menor (2), una fortaleza menor (3) o una fortaleza mayor (4). Las fortalezas deben recibir una calificación de 4 o 3 y las debilidades deben recibir una calificación de 1 o 2.
Los pesos y calificaciones se asignan subjetivamente. Por tanto, es un proceso que es más difícil que la identificación de los factores claves.
Ahora se puede llegar a la matriz EFI. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación. Esto dará una puntuación ponderada para cada factor.
El último paso para construir la matriz EFI es sumar los puntajes ponderados para cada factor. Esto proporciona el puntaje ponderado total para el negocio.
Un análisis interno examina el entorno interno de la organización para evaluar sus recursos, competencias y también sus ventajas competitivas. Realizar un análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización.
Este conocimiento ayuda a la toma de decisiones estratégicas de la gerencia mientras se lleva a cabo el proceso de formulación y ejecución de la estrategia.
Una vez completada la matriz EFI, la organización debe tener una idea clara de dónde están sobresaliendo, dónde están yendo bien y dónde se encuentran los déficits y deficiencias actuales.
El análisis proporcionará a la gerencia el conocimiento para explotar sus fortalezas. También permite a la gerencia desarrollar estrategias para remediar las debilidades identificadas.
La organización puede estar segura que está canalizando sus recursos, tiempo y enfoque de manera efectiva y eficiente.
Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, entonces incluya el factor dos veces en la Matriz IFE. El mismo factor se trata como dos factores independientes en este caso. Asigna peso y también clasifica a ambos factores.
La puntuación es el resultado del peso multiplicado por la calificación. Cada factor clave debe recibir una puntuación. La puntuación ponderada total es simplemente la suma de todos los puntajes ponderados individuales.
La empresa puede recibir un puntaje total que va de 1 a 4 en la matriz. La puntuación total de 2,5 representa un puntaje promedio.
En la evaluación interna, una puntuación por debajo de 2,5 indica que la empresa es débil internamente frente a sus competidores. Por otro lado, las puntuaciones por encima de 2,5 muestran una posición interna fuerte.
Para explicar los beneficios de esta matriz se tiene que empezar hablando de una desventaja.
La matriz EFI es muy subjetiva, aunque todos los otros métodos, tales como la matriz FODA, también son subjetivas. EFI trata de aliviar algo de la subjetividad al introducir números en el concepto.
Se requieren juicios intuitivos para poblar la matriz EFI con factores. Sin embargo, tener que asignar ponderaciones y calificaciones a factores individuales aporta un poco de la naturaleza empírica al modelo.
Tal como se muestra en la matriz EFI del ejemplo para una empresa, se tomaron 13 factores claves internos, que constan de siete fortalezas y seis debilidades.
Cada factor tiene asignado un peso individualmente, fijado de forma subjetiva, pero cuya suma total es 1.
Para este caso, el valor ponderado total de la empresa es 2,74, lo cual indica que esta compañía se encuentra con una posición levemente fuerte en su aspecto interno con respecto a la competencia.
- Ovidijus Jurevicius (2014). IFE & EFE Matrices. Strategic Management Insight. Tomado de: strategicmanagementinsight.com.
- Maddy Mirkovic (2019). Internal Analysis: Every strategy should start with one. Tomado de: executestrategy.net.
- Maxi-Pedia (2019). IFE Matrix (Internal Factor Evaluation). Tomado de: maxi-pedia.com.
- MBA-Tutorials (2019). IFE (Internal Factor Evaluation) Matrix. Tomado de: mba-tutorials.com.
- CEOpedia (2019). IFE matrix. Tomado de: ceopedia.org.
- Marketers’ Magazine (2012). Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix. Tomado de: mmauc.blogspot.com.